La historia sigue a Diana Bishop, una bruja que descubre un manuscrito secreto y se ve arrastrada de nuevo al mundo de la magia. Su relación con el vampiro Matthew Clairmont desata una peligrosa persecución por parte de quienes rechazan su unión.
Mario descubre que su hijo posee telequinesis y al cruzarse con Jimena cuya hija ha sido secuestrada tras predecirlo ambos deciden unir fuerzas para proteger a sus pequeños con poderes. Junto a otros tres jóvenes con habilidades extraordinarias forman una falsa familia en Valle Perdido donde intentan vivir con normalidad mientras ocultan su identidad y esquivan a quienes los persiguen.