En Los Angeles, en unos años '50 paralelos, la magia se ha puesto de moda y ha cambiado la vida de las personas. Un ambicioso senador desea prohibirla bajo la noción de que "corrompe el tipo de vida americana". El detective Philip Lovecraft (Dennis Hopper), único agente que se rehusa a utilizar la magia en su trabajo, investiga un caso de asesinato en que se ve envuelta su cliente Kim Hudson, una reconocida actriz.
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