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En una esquina de Broadway hay un lugar llamado Lowlands. Allí, los bichos y los insectos son vecinos y pasan el rato en la tienda de miel del viejo Sr. Bumble la abeja y su hija Honey. Saltarín, el saltamontes, está enamorado de Honey, lo que enfurece a su otro pretendiente: el escarabajo C. Bagley -así como a sus chapuceros secuaces Golpea al Mosquito y Golpea a la Mosca- que harán lo posible para que la pareja no esté junta.
