Yamamoto (Takeshi Kitano) deja Tokio para ir a Los Ángeles en busca de Ken (Claude Maki), su hermano menor, un pequeño traficante de drogas. Ken le presenta al resto de sus compañeros, entre ellos se encuentra Denny (Omar Epps), un afroamericano con el que tuvo un violento encuentro durante los primeros días de su llegada. Poco a poco, Yamamoto ...