En 1936 cuando se cierra la mina local y el futuro del pueblo La Esperanza (México) se ve amenazado, sus habitantes se ven en la necesidad de construir un tren de vapor con sus propias manos, para evitar que el pueblo caiga en la desgracia y el olvido.
Tras la aparición de varias prostitutas muertas con una enigmática sonrisa en sus labios, el comandante Martínez se pone a investigar para descubrir la identidad del peligroso psicópata. Un montón de pistas falsas y el hecho de que no se encuentre ningún arma asesina, ni rastros de violencia, despistan al policía que sólo sabe con certeza ...