Raymond “Red” Reddington, ex agente y ahora fugitivo, se entrega al FBI ofreciendo ayudar a capturar a un peligroso terrorista, pero solo hablará con la agente Elizabeth Keen. Mientras colabora, Keen debe lidiar con secretos y engaños personales, incluyendo las intrigas de su propio marido, Tom.
Estados Unidos, principios de los años 70, una época de agitación social y de lucha por los derechos civiles. Ron Stallworth (John David Washington) se convierte en el primer detective afroamericano del departamento de policía de Colorado Springs. Para hacerse valer, y aunque es recibido con escepticismo y hostilidad, decide llevar a cabo una ...