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Lili (Leslie Caron) es una ingenua huérfana de 16 años que acaba de perder a su padre. Sola, sin hogar ni recursos para sobrevivir, conoce al apuesto y mujeriego mago Marc (Jean-Pierre Aumont), cuyo nombre artístico es Marcus el Magnífico. La joven, que se ha enamorado del mago, le acompaña al circo en el que trabaja. Cuando Marcus se entera ...
