Con el telón de acero de fondo en plena Guerra Fría, Operación U. N. C. L. E. sigue a dos agentes, Napoleon Solo, de la CIA; y el agente Illya Kuryakin del KGB, que se ven presionados a limpiar las asperezas que existen entre ambos para embarcarse en una misión conjunta. Tienen como objetivo poner punto y final a una misteriosa organización ...
La película sigue a tres hermanos afroamericanos en Nueva York, donde los conflictos raciales y personales marcan sus relaciones y decisiones. Ópera prima de John Cassavetes, combina drama íntimo y crítica social, rompiendo con las normas narrativas del cine clásico.