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Lucy (Libertad Lamarque, 'La mamá de la novia') trabaja como profesora de música en un colegio y tiene un niño muy especial que canta como los ángeles. Al volver a las clases tras las vacaciones de verano, se entera de que Joselito, el alumno, no volverá porque su padre ha fallecido hace poco. A Lucy le afecta mucho esta noticia y decide ir a ... -
Joselito un niño pobre hastiado de la casa de acogida se une a una caravana de titiriteros en busca de su madre. Su talento musical llama la atención de la sociedad hasta que un productor de televisión lo invita a participar en un programa.
