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Extraña película sobre un taxidermista sexualmente reprimido que encuentra consuelo en su trabajo, mientras su gélida y deformada esposa lo tortura psicológicamente por su devoción a los peluches. -
Rosario (Rosario Granados) es una joven casada con Carlos (Julio Villarreal), un hombre mucho mayor que ella. Juntos han tenido un hijo, Carlitos, que a través de una travesura hace que su madre conozca a Julio (Tito Junco), un hombre quince años más joven que su marido, ingeniero y atractivo. Desde el primer momento Rosario se siente atraída ...
