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Steve Burns es un joven policía de Nueva York que se infiltra en la escabrosa subcultura del sadomasoquismo para atrapar a un asesino en serie de homosexuales. -
Arthur (Eli Wallach) y Gerrie (Julie Harris), un matrimonio acomodado de Nueva York, descubren que su hija adolescente Maxie (Deborah Winters), ha estado tomando LSD. Sospechan que su hermano mayor, Artie (Stephen McHattie), le ha suministrado la droga por lo que le echan de la casa. Pronto descubrirán que Maxie se siente intimidada por sus padres ...
