Mary Blake (Jeanette MacDonald), una cantante de ópera, busca refugio en Blackie Norton (Clark Gable), un empresario famoso de San Francisco, el cual le encuentra trabajo. Entre ellos surge una estrecha relación que se pondrá a prueba en el terremoto que sufrió San Francisco en 1906.W.S. Van Dyke (La cena de los acusados, Tarzán de los monos) ...
André Bertier es un reconocido doctor que está casado con Colette. Juntos viven en un maravilloso matrimonio que se ve amenazado con la llegada de Mitzi Olivier, una vieja amiga de la infancia que ha venido a vistarles. Mediante una serie de sucesos, Mitzi consigue quedarse a solas con André y seducirl, sin embargo, el doctor ha contratado a un detective para que desenmascare a Mitzi.