Una dura historia de dos jóvenes homosexuales que viven en las calles, prostituyéndose y vendiendo drogas para sobrevivir. Mike es un indigente, tranquilo y alegre, que sufre de narcolepsia y que ama en secreto a su compañero Scott, el hijo de una familia rica, respetable, que vive en las calles, porque renuncia de sus familia. La pareja decide ...
En 1964 los tiempos están cambiando para la población de los Estados Unidos. Los jóvenes asisten al despliegue del movimiento de los derechos civiles, al tiempo que se enfrentan a la aplastante violencia que siempre ha formado parte de la vida en las ciudades. En el barrio de clase medio-baja de Cinco Esquinas, una mujer lucha por su vida ...