Eric Liddell es el primer medallista olímpico de China y uno de los mejores atletas de Escocia. A pesar de ser inglés, Eric ha vivido durante largos años en China, casi toda su vida. Cuando regresa a su país regresa a una China devastada por la guerra.
Una dura historia de dos jóvenes homosexuales que viven en las calles, prostituyéndose y vendiendo drogas para sobrevivir. Mike es un indigente, tranquilo y alegre, que sufre de narcolepsia y que ama en secreto a su compañero Scott, el hijo de una familia rica, respetable, que vive en las calles, porque renuncia de sus familia. La pareja decide ...