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En la Australia de 1850 Jack Dawkins, ya adulto, trabaja como cirujano pero sigue sin poder abandonar su vida de crimen. Cuando un viejo conocido reaparece, su pasado como famoso carterista lo arrastra de nuevo hacia el delito. -
El agente federal Aaron Falk vuelve a la localidad donde nació, tras más de 20 años, para ir al funeral de su amigo de la infancia Luke. Al fallecido se acusa de haber matado a su esposa e hijo antes de quitarse la vida, víctima de la locura que ha hecho estragos en la comunidad, tras más de una década de sequía. Cuando Falk acepta quedarse e investigar el crimen, reabre una vieja herida: la muerte de la joven Ellie Deacon, cuando tenía 17 años de edad.
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