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Regresando a casa después de que su padre sufriera un accidente, Jeffrey Beaumont (Kyle MacLachlan, 'Sexo en Nueva York') encuentra por el camino una oreja humana amputada. Alerta al detective de la policía John Williams, cuya hija, Sandy, es amiga suya. Ella le cuenta los detalles sobre una mujer sospechosa llamada Dorothy (Isabella Rossellini, 'Corazón salvaje'), que puede estar conectada con el caso que lleva su padre. -
Durante una noche lluviosa, el coche de Richard Bone se avería en un callejón. En su entorno siente la presencia de un coche lejano y a un vagabundo escarbando en unos cuantos cubos de basura volcados en el pavimento. Nada de esto le resulta extraño en un primer momento y decide seguir su travesía para ir al encuentro de su amigo Álex. A la ...
