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La vida de César cambia por completo cuando descubre que su hermana ha sido víctima de una agresión sexual. Al mismo tiempo, las primeras señales de la pubertad comienzan a aflorar y las descubre con sus compañeros de esgrima. -
En un mundo asolado por una oleada de mutaciones que transforman gradualmente a algunos humanos en animales, François (Romain Duris) hace todo lo posible por salvar a su mujer, afectada por este misterioso fenómeno. A medida que la región en la que viven se va poblando de criaturas de nuevas especies, se lleva a Émile (Paul Kircher), su hijo de 16 años, a la búsqueda de refugio.
