Alice es una niña de once años que trata de ganarse la confianza de mujeres de sesenta años con "síndrome de nido vacío", con el objetivo de beneficiarse de pequeños obsequios. Hasta que un día, Alice desaparece tras cruzarse en su camino con Ann, una mujer con trastorno bipolar que vive con su colección de mariposas.
Val Waxman, un director de cine que conoció la gloria durante los años ochenta, en la actualidad solo dirige anuncios publicitarios. En Hollywood, algunos lo consideran un artista, un intelectual o un maníaco perfeccionista, mientras que otros lo tienen por un provocador, un neurótico egocéntrico y un hipocondríaco incurable. Val acaba de ser ...