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Whitley Strieber (Christopher Walken) es un escritor de éxito que vive en la ciudad de Manhattan con su mujer y su hijo. Todo parece marchar con normalidad, sin embargo, un día comienza a tener extrañas pesadillas sobre una entidad que se ha colado en la casa. Al provocar una grave crisis familiar, a Whitley no le queda más remedio que someterse a terapia psicológica. Durante las sesiones descubre que mantiene una extraña conexión con seres extraterrestres y que su hijo, no tardará en adoptar el mismo destino que su padre. -
La joven Caroline McLeary fue secuestrada y violada durante nueve meses por una sobrenatural criatura hasta que dió a luz a un niño aparentemente normal. Sin embargo, su hijo al cumplir 17 años comenzará a experimentar extrañas pulsiones.
