Violeta, una joven directora que una vez filmó una película porno lésbica con sus amigas, enfrenta dificultades para dirigir una producción porno convencional debido a sus ideas sobre el género. En busca de inspiración, viaja de Buenos Aires a São Paulo.
Martinón (Mario Casas) es el último habitante de un remoto y pequeño pueblo en las montañas, donde vive en paz con la naturaleza. Desciende hacia los valles en primavera, para comerciar con las pieles de los animales que atrapa. Ese es su único contacto con otros seres humanos. Sin embargo, con la llegada de una mujer a su vida, empezará a ...