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Un compositor de ópera sin inspiración debe acoger a su sobrina rebelde Simone, que siempre va acompañada de una peculiar amiga: una mofeta. Pese a sus diferencias, ambos descubren poco a poco que pueden ayudarse a encontrar compañía y una nueva forma de familia. -
En un Canadá ficticio donde predomina la cultura iraní, varios personajes excéntricos se cruzan en situaciones surrealistas, como un maestro enfadado, niñas que encuentran un billete congelado y un niño que pierde sus gafas por culpa de un pavo.
