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En agosto de 1992, Anthony, de 14 años, vive su primer amor en un remoto valle de Francia, marcando el fin de su infancia. A lo largo de cuatro veranos, su vida se entrelaza con la de Steph y Hacine, mientras el amor, la amistad y los desafíos personales definen su camino hacia la madurez. -
En un mundo asolado por una oleada de mutaciones que transforman gradualmente a algunos humanos en animales, François (Romain Duris) hace todo lo posible por salvar a su mujer, afectada por este misterioso fenómeno. A medida que la región en la que viven se va poblando de criaturas de nuevas especies, se lleva a Émile (Paul Kircher), su hijo de 16 años, a la búsqueda de refugio.
