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Hiiragi Yatsuse es un estudiante de primer curso de instituto al que le cuesta hacer amigos, a pesar de sus esfuerzos por agradar a los demás. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Tsumugi un día de verano. Pronto descubre que ella es una oni: una chica demonio que busca a su madre en el mundo de los humanos. -
Una chica se transforma en un gato para llamar la atención del chico que le gusta. Sin darse cuenta, la línea entre lo humano y lo animal comienza a desdibujarse
