Finales del siglo XVII. El noble Lord Clancharlie se niega a besar la mano del rey Jacobo II de Inglaterra, algo que no le sienta nada bien. Como castigo ordena asesinarle y desfigurar cruelmente a su hijo Gwynplaine. El resultado es una sonrisa terrorífica que espanta a todo el mundo. A pesar de esto consigue enamorar a una chica ciega, un amor ...
John McTeague era un hombre sencillo que cambió su trabajo en una mina de oro para ser dentista después de ser perseguido por uno de sus mejores amigos, Marcus, y por la Ley. Ahora, con una vida nueva, John conoce a Trina, su futura esposa, que por aquel entonces estaba con Marcus.Después de casarse Trina y John, a ella le toca en la lotería ...