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El doctor Caligari es famoso en toda Alemania gracias a Cesare, su ayudante. Éste ha estado dormido durante 23 años y se ha convertido en el fiel compañero de Caligari. Ambos llegan al pequeño pueblo alemán de Holstenwall para mostrar su número. Mientras tanto, Francis y su amigo Alan deciden ir hasta allí para ver el impresionante ...
Dos jóvenes enamorados llegan a una posada donde un misterioso hombre de capa negra les dice que es la Muerte y se lleva al chico. Para salvarlo, la chica debe mantener encendida una de las tres velas cuyas historias muestran distintos amores juveniles al borde de extinguirse.
