En 1905, la vida de Michi, un niño de siete años, se quiebra tras la violenta muerte de su padre, un artista ambulante que le enseñó a descubrir magia y humor en cada rincón. Con el paso del tiempo, Michi se transforma en un hombre amargado y consumido por el rencor, incapaz de recordar aquella visión luminosa del mundo.
Todo cambia con una aparición inesperada y el reencuentro con Conchita, su amor de la infancia, quien lo impulsa a recuperar la inocencia perdida. Renovado, Michi emprende una aventura en la que intentará cumplir la promesa de amor que una vez le hizo.