Presionado por sus padres, el príncipe Sigfrido (Paul Marque) debe elegir pronto a una esposa. Buscando evasión, el joven llega hasta las orillas de un misterioso lago al caer la noche. En la orilla descubre a Odette (Sae Eun Park), una bella joven cautiva bajo un encantamiento. La maldición que la transforma en cisne ha sido impuesta por el malvado hechicero Rothbart (Pablo Legasa). Conmovido por su trágico destino, el príncipe descubre que solo un voto de amor sincero podrá liberarla. Cautivado por ella, Sigfrido (Paul Marque) le jura amor eterno ante las oscuras aguas del estanque. Sin embargo, la promesa se tambalea con la aparición de Odile (Sae Eun Park), el seductor cisne negro. Engañado por las artimañas del brujo, el protagonista pone en peligro la salvación de su verdadero amor.
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