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Frank Johnston, un periodista gay, se dispone a escribir un artículo sobre el Dr. Apsey, un terapeuta que dice volver a los gays heterosexuales. Alistado por su novio psicoterapeuta, Jonathan, Frank se da cuenta de que Apsey no es un simple charlatán, después de todo. La razón por la que Frank queda con Apsey empieza a difuminarse, ¿es para el artículo o por motivos personales? A medida que nuestro protagonista va cayendo en el embrujo de Apsey su relación con Jonathan se va deteriorando y se desata una guerra psicológica entre los dos psicoterapeutas para hacerse con el corazón de Frank. Él deberá tomar la decisión que cambiará la vida de todos.
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