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Leo es un una persona extraña. Obsesivo y morboso, su placer radica en vivir con María, una mujer bastante mayor que él, y mantener constantemente relaciones sadomasoquistas con ella. No trabaja, y es su tío quien se encarga de mantenerle, por dos razones: la primera es que quiere mantener alejado a la oveja negra de su sobrino de la familia. La segunda es que tiene una aventura con María a espaldas de Leo.
Cansado de su especial rutina y en busca de algo nuevo para saciar sus motivaciones fetichistas, Leo vaga por las calles de la ciudad hasta dar justo con lo que desea: una prostituta llamada Bilbao, perfecta para sus fines, y a la que intenta convencer para que se una a su juego especial con María.
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