En un fuerte cercano a las tropas de los navajos, poco antes de que se declare la guerra de Secesión Americana, Jed Sayre, teniente de caballería, está de servicio en Navajo Country y mantiene buenas relaciones con los indios. Sin embargo, su nuevo compañero desconfía en exceso de estos, algo que no gusta a Jed. En un principio, parece que Sayre consigue cambiar la manera de pensar de su compañero. Además, empieza a vivir una historia de amor con la hermana de éste. Sin embargo, los problemas comienzan cuando el general confederado Storey planea forzar a la caballería a unirse a las tropas del Sur antes de que comience la guerra.