El malvado Kincaid y su banda de forajidos controlan el suministro de agua de una región semidesértica. Para sacarle provecho deciden ponerle un alto precio, algo que los lugareños no pueden permitirse y pone en peligro su subsistencia. Para solucionar el problema, el gobierno envía al agente Saunders, cuyo objetivo será seducir a Fay Denton, una joven que podría ser muy útil para esclarecer los hechos.
Robert N. Bradbury (Acero azul, El cazador de los forajidos) escribe y dirige este western musical protagonizado por John Wayne (Centauros del desierto, Río Bravo). Este tándem acabaría realizando múltiples producciones de tipo western a lo largo de los años, siendo este su primer trabajo juntos.