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La película trata sobre la relación entre un chico huérfano y una mujer mayor que se encuentra en una residencia de ancianos. Cory tiene once años y ha ido pasando por numerosas casas de acogida. Nunca ha sentido que tuviera un verdadero hogar. Carlotta siente que todos la han olvidado y se niega a seguir las estrictas órdenes de las enfermeras que la cuidan. Juntos, Cory y Carlotta huyen para disfrutar de un espectáculo circense. Los dos empiezan a trabajar para el propietario del circo y esperan deslumbrar al público con su número. Su nueva vida no ha hecho más que empezar.
El film, dirigido por Paul Sirmons, es una adaptación de la novela homónima de Gail Radley. Conforman el reparto la actriz Julie Harris, que será Carlotta; Dan Byrd, en el papel de Cory, y Mickey Rooney que hace de jefe del circo.
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