El estallido de la Primera Guerra Mundial coloca al oficial escocés Geoffrey Richter-Douglas (Michael York, 'El molino y la cruz') en una posición un tanto incómoda. Aunque su corazón es fiel a Gran Bretaña, su madre procede de una familia aristócrata bávara y, de niño, pasó sus veranos en Alemania. Cuando un espía le ofrece la posibilidad de desertar, acepta la propuesta y pasa a convertirse en un nuevo agente de los Aliados.
Ya en Alemania, se encuentra arropado por sus amigos, pero descubre que la lealtad es más complicada de lo que creía. Sobre todo cuando se encuentra a bordo de un nuevo y poderosos prototipo de Zeppelin con dirección a Escocia en una misión que podría decidir el resultado de la gran guerra.
Una película dirigida por Etienne Périer ('Las ocho campanadas') con actores como Elke Sommer ('El nuevo caso del inspector Clouseau') en el papel de Erika Altschul y Peter Carsten ('último tren a Katanga') como Tauntler.
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