Justin Frost (Thomas Middleditch) es un vago profesional. Pero su vida dará un vuelco cuando él y su amigo Wayne (Jason Rogel), su mejor amigo al que corta el césped como trabajo parcial, visitan el circo ambulante a su llegada a la ciudad. Allí conocerán una serie de atípicos personajes que se hacen llamar así mismos "splinterheads". Pero la que más le llama la atención es Galaxy (Rachael Taylor, 'Anatomía de Grey'), una de las más aclamadas artistas que hace las veces de pícara estafadora.
Queda tan prendado de ella que no se da cuenta las veces que Galaxy le engaña y le roba su dinero. Pero Justin por ella hará lo necesario , como unirse a la compañía que la completan una policía loco de amor, el "Hombre Más Viejo del Mundo" que cuenta con 116 años, y…el celoso Reggie (Dean Winters, 'Rockefeller Plaza'), actual novio de Galaxy.
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