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1934, ciudad de Okayama. Nanbu Kiroku (Hideki Takahashi) es un joven que estudia secundaria que se ve obligado a alojarse en la casa de una familia católica. Desgraciadamente para él, los propietarios de la casa tienen una hija de la que se enamora profundamente. Sin embargo, Kiroku tendrá que reprimir sus incipientes impulsos sexuales, lo que provoca que esté contínuamente metido en peleas con bandas de adolescentes. Después de ser expulsado del colegio debido a su terrible comportamiento, Nanbu se muda a un pueblo mucho más pequeño en el que espera reformarse un poco. Nada más lejos de la realidad, pues tras varias trifulcas caerá bajo la influencia de Kita Ikki, histórico disidente ultraderechista. A partir de aquí, Kiroku empieza a meterse en conflictos políticos realmente violentos.
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