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Carolina del Norte, 1950. Whitey 'Black' (Cody Newton) es un niño pequeño de una familia muy pobre. En medio de la epidemia de polio que asola la ciudad en aquellos tiempos, su hermana de tan sólo cuatro años, Sandy, cae enferma. Su madre, que está sola y también con muy mala salud, apenas puede hacerse cargo de ellos. En el otro extremo, Jerry Barlow (Gil Johnson), otro niño que vive en el seno de una rica familia.
El destino hace que los caminos de Barlow y Whitey se entrecrucen. Este último desea encontrar una muñeca con forma de ángel para regalársela a su hermana por Navidad. Aunque no existen tales objetos en la ciudad, los pequeños y una serie de variopintos personajes emprenderán la búsqueda del citado ángel. A lo largo del viaje, la inmensidad de la metrópoli abrirá sus puertas a la inocencia de los pequeños.
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