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Zachary Wells es un cineasta fracasado, su amigo y también director, Topher, le convence para que acuda como sustituto en el jurado del festival anual de la escuela de cine donde estudiaron. La noche en la que llegan, Zach conoce a un chico y termina intimando con él.
Ya en el festival, Zach descubrirá que el chico con el que había pasado la noche es participante del mismo. Y no sólo eso. El joven se hace llamar Danny Reyes, que es el mismo nombre que utilizaba Zach cuando iba a la escuela de cine. La película que Danny presenta se llama “Judas Kiss” y acaba convirtiéndose en finalista del certamen. Zach no entiende nada ya que hace años él mismo había ganado el festival con un filme titulado de la misma manera.
Zach quiere respuestas. Un misterioso hombre le aconseja: “cambia el pasado del chico, cambia tu futuro”.
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