Vicente Fortuna, un misionero joven muy religioso, llega a una isla de la Polinesia a principios del siglo XX. Allí, se hace amigo Matahi, un joven. Tras meses de no dar la palabra de Jesús a los indígenas y aterrorizado por su incapacidad para cumplir con su misión de evangelización, revela poco a poco su religión perdido por su propia fascinación por esta civilización que dirige su amigo Matahi.
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