Fred Mascaslim (Carlos Romero Marchent) es un jóven que comienza a suponer un estorbo para Bill Warner (Andrés Mejuto) y motivo por el que decide intentar deshacerse de él igual que lo hizo de su padre. Su plan comenzará por intentar arrebatarle el rancho junto a un capataz que le ayudará a elaborar un plan detallado de cómo conseguirlo. Fred será detenido acusado de haber robado un banco y la acusación contratará testigos falsos para lograr que sea condenado y así poder quedarse con sus tierras. Pero el Zorro (Fabio Testi) aparece para ayudar al jóven y liberarle de su celda. El zorro instala al jóven en casa de un amigo suyo y de su hija.
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