Paca es una corista cuyo máximo deseo es entrar en la Compañía de Celia Gámez, para ello regresa a Madrid tras realizar una gira de conciertos por distintas provincias españolas. En su viaje de vuelta a la capital en tren viaja tambiién un hombre llamado Luis, que resulta ser un joven indocumentado que consigue que Paca le permita pasar la noche en la habitación en la que vive con su padre enfermo.
Paca tiene una relación con Julio, un estraperlista que le ofrece apoyo económico, pero por otro lado, Luis le proporciona cariño y amor, por lo que Paca entra en un conflicto sentimental.