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Comienzan las vacaciones para Félix, un joven de origen argelino que vive en Normandía junto a su novio. Durante la mañana se dirige a recoger los resultados de sus exámenes, las noticias no son buenas ya que le comunican que tiene SIDA. Su madre había fallecido meses atrás y al revisar unos papeles suyos, encuentra unas cartas viejas escritas por su padre. Félix no había conocido a su padre, ya que la pareja se había separado antes de que el naciese.
El joven comienza a sentir curiosidad por conocer a su padre y viaja hasta Marsella para conseguirlo. Por el camino, compra una cometa con los colores del arcoíris porque le recuerda a la bandera gay y acaba caminando por carreteras secundarias y haciendo autostop. Será entonces cuando conozca a un grupo de personas con las que sienta una gran conexión.
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