Y después del cuplé

Luis García es un compositor de música poco reconocido a pesar de su talento. Trabaja como pianista en un bar para poder llegar a fin de mes y, allí, descubre el potencial de una joven cuya voz despierta emociones fuertes. Sin embargo, Luis no consigue que Luisa Candelas, la joven cantante, tenga éxito con sus canciones, algo que le molesta ya que ve en ella su vida frustrada, donde con el talento no se consigue mucho. Será entonces cuando decida hacerse pasar por un músico extranjero, llamado William A. Smith, para conseguir que Luisa salga adelante.