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Después de la caída del rey Gwanghae, el mejor espadachín y guardia real de Joseon, Tae-yul, se ve obligado a esconderse. Mientras tanto, Joseon está atrapado entre el conflicto de las dinastías Qing y Ming, y está a merced de las ridículas demandas del enviado de Qing y traficante de esclavos Kurutai. A medida que aumenta el sufrimiento de la población en general, se llevan a la hija de Tae-yul como tributo a Qing y, aunque quería vivir los días que le quedaban en consuelo, Tae-yul no tiene más remedio que desenvainar su espada y enfrentarse a los enemigos de Qing para traer su hija de vuelta.
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