Embarazada de su tercer hijo, la joven Jessica Barrett, lleva una vida feliz en San Francisco con su respetable marido, Robert, productor discográfico. Desconcertada por su extraño embarazo, cada vez se ve afectada por esta situación antinatural, mostrando un comportamiento errático y violento, mientras habla con una voz profunda, casi demoníaca. ¿Podría estar poseída? Mientras incidentes espeluznantes amenazan la paz de la familia, llega un viejo amigo del pasado, que afirma tener todas las respuestas.
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