O'Meara es un soldado confederado irlandés que guarda una intensa aversión a los yanquis. Incapaz de aceptar la derrota del sur en la Guerra Civil, O'Meara se dirige al oeste después del final del conflicto, decidido a dejar atrás la civilización que tanto le ha decepcionado y dispuesto a comenzar una nueva vida entre los indios Sioux. Después de superar el obligatorio rito de pasaje llamado la Marcha de la Flecha, O'Meara es aceptado en la tribu como uno más y, poco después, se casa con la mujer sioux Mocasín Amarillo. El tiempo pasa con calma apacible hasta que llega la verdadera prueba de fidelidad sioux de O'Meara. Tendrá lugar cuando su nueva familia adoptiva entre en conflicto con una tropa de caballería dirigida por el capitán norteño Clark. En su tensa relación se pondrá en juego hacia dónde se inclina la nueva identidad de O'Meara.