Don Juan de Mañara (Errol Flynn) es un noble con un espíritu conquistador. Su fama de mujeriego no le hace nada bien, y cuando dicha fama se convierte en un hecho real, menos todavía. Tras protagonizar un escándalo en la corte de la reina, rompiendo un matrimonio de conveniencia impuesto por La Corona, regresa a su España natal. Aquí ingresa en el Real Colegio de Guardias Nobles, donde emprende una carrera como profesor de esgrima. Pese a que esto le devuelve el posicionamiento social del que gozaba antes del citado escándalo, sus actitudes pendencieras le correrán de nuevo malas pasadas...
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