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Durante los años 20, una niña llamada Lillian Helman (Jane Fonda) conoce por casualidad a Julia (Vanessa Redgrav), la hija de una familia acaudalada e influyente procedente de Escocia. Desde el primer momento las dos conectan, y con el paso del tiempo acaban formando una amistad sólida y duradera. Sin embargo, cuando crecen un poco y alcanzan la adolescencia, Julia es enviada a Oxford y a Viena para estudiar junto a los grandes genios de Europa.
Años después, Lily se ha convertido en una escritora soñadora que recuerda con tristeza los tiempos en que era amiga de Julia. Un día, decide dejar todo atrás e ir a Viena a buscarla. Sin embargo, al llegar allí se dará cuenta de que las cosas no van nada bien. El nazismo está haciéndose un poderoso hueco en Europa central, y su búsqueda se verá amenazada por la amenaza de la guerra, la intolerancia y el racismo.
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