Jimmy y Rose son dos adolescentes que pasan sus vacaciones en Bray, una pequeña ciudad en las costas irlandesas. Cuando comienzan a aburrirse de la monotonía del entorno, los dos empiezan a observar a otras personas y a imaginar qué historias fantásticas pueden tener detrás. Un día observan a Renee, una mujer rubia de la que Jimmy se queda prendado, llegando incluso a seguirla hasta su casa. A ella parece que le gusta pero, por alguna extraña razón, decide mantenerlo distante.
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