Jonathan Seward viaja hasta Transilvania para acabar con el conde Drácula. Tras encontrarlo en su castillo, le asesta una estaca en el corazón y acaba con él. Sin embargo, el doctor Frankenstein devuelve a la vida a Drácula, utilizando la sangre de una cantante. El doctor Frankenstein, su monstruo y un ayudante, y Drácula aunarán fuerzas para crear un gran ejército. Una de las películas más experimentales del conocido director Jesus Franco.
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