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Ambientada en los tiempos modernos, el relato tiene lugar en las fantasías de la inocente y frágil Rosaleen (Sarah Patterson). Una noche, la joven sueña que su hermana (Georgia Slowe) es asesinada por una manada de lobos. En un segundo, viaja a una época pasada donde vive junto a sus padres, unos humildes campesinos que están de luto por la muerte de su hermana. Rosaleen decide ir a visitar a su abuela (Angela Lansbury), quien le teje un manto rojo y le advierte sobre la falsa apariencia de los hombres cuyas cejas se forman en una, que por la noche se transforman en monstruosos lobos. De vuelta al pueblo, la joven conoce a un encantador muchacho (Shane Johnstone), con el que va a dar un paseo al bosque. Allí descubren que el ganado ha sido atacado por un lobo. Los habitantes del pueblo se lanzan a la caza del animal, pero una vez capturado y asesinado, el cadáver del lobo se transforma, para sorpresa de todos, en el de un ser humano.
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